Si tratta di un gestionale aziendale che permette di monitorare e controllare entrate e uscite, gestire le fatture che si possono generare direttamente all’interno del gestionale o estrarre da preventivi caricati dal proprio pc.
Il preventivo deve essere emesso, scaricato in formato pdf e inviato direttamente al cliente, dopo che lo ha accettato.
I preventivi si possono convertire in ordini e poi convertire in fattura.
Il gestionale aziendale permette anche di generare credenziali a clienti e lead (potenziali clienti) nel loro pannello personale. I clienti poi possono accettare il preventivo, tutto all’interno del gestionale senza scambio di mail.
Il cliente è detto USER (e il suo utilizzo del gestionale è limitato solo a quello che gli interessa).
C’è poi un amministratore di compagnia che assegna task, preventivi e molto altro ancora ai vari user.

Ecco un esempio di tutto quello che si può fare con il gestionale aziendale Webuildweb:

• Si possono creare preventivi (e assegnarli a determinati user);
• Si possono creare e assegnare task, documenti, account, leads (potenziali clienti) e assegnarli a uno user;
Si può utilizzare il calendario e appuntare eventi, appuntamenti riunioni e condividere tutto con il proprio team o con i clienti.
Tutto dipende da come si vuole sfruttare il gestionale.
Esempi pratici di sfruttamento del gestionale per categorie professionali: studi medici, dentisti (utile per inviare fatture e preventivi, segnare entrate e uscite, appuntamenti e calendari, tutto è visibile direttamente nel pannello principale.

Idem centri estetici, officine, ma anche liberi professionisti e PMI.

Ad esempio potrebbe essere utile per uno studio medico, dove il calendario può essere utile per inserire i vari dottori e i singoli appuntamenti.

Esempio utilità per il centro estetico: si possono inserire i singoli prodotti/trattamenti e monitorare le vendite. Si possono dunque creare le schede prodotto o trattamento ed inserire i costi, assegnare il tutto ai leads ecc.

Utile anche per la gestione degli asset (futuri prodotti con uno stimato di guadagno ROI) che si possono assegnare a user oppure ai contatti.

La logica principale è la creazione di contatti, leads e account.

I Contatti sono i clienti o fornitori attuali per i quali è possibile creare una scheda.
Il gestionale permette poi di gestire e catalogare i Leads, ovvero i potenziali clienti che potrebbero entrare.
Un account è ad esempio un’azienda che ha altri contatti collegati o altri clienti a sua volta.
Email Marketing

Nelle campagne è possibile fare email marketing (si può creare un layout dedicato con i loghi e foto dell’azienda e allegarlo al gestionale dedicato).
Ecco come funziona nel dettaglio: ogni marketing mail è una campagna e a ogni campagna si possono assegnare leads, contatti oppure account (o uno per uno o tutti insieme). Dipende dal messaggio che si vuole mandare (newsletter).
Ogni campagna dunque ha i suoi leads, i suoi contatti (dunque quelli già acquisiti) e i suoi account (aziende).
Altre caratteristiche del gestionale aziendale Webuildweb:
Ogni singolo user può avere le sue credenziali per gestire i propri documenti, preventivi, ordini e fatture.
Inoltre con il gestionale è possibile aprire dei tickets, con l’amministratore che a sua volta può assegnare uno specifico user aziendale interno.
Oppure in alternativa il ticket si può gestire in autonomia.
Si può impostare il proprio logo per i pdf e la propria gamma colori.
Inoltre è possibile impostare le varie fatturazioni in funzione del regime fiscale che si ha.
E tante altre caratteristiche aggiuntive.
Ci sono anche i messaggi di pop up all’apertura del pannello per i clienti e i collaboratori aziendali.